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週思聰(cōng)：下半年(nian)投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速提(ti)陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部(bu)件供應(yīng)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心(xin)主線，行業有朢(wang)迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值(zhi)係統性提陞的起點(diǎn)。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调(diao)积极、各类(lei)主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级(ji)为(wei)全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和(he)新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看(kan)并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突(tu)破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反(fan)弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈(ying)利很强的(de)牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一(yi)季度是盈利阶段(duan)性低(di)点，二季度开始盈利快(kuai)速(su)上行。对(dui)应的宏观指标(biao)（比如(ru)PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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