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上半年全球并购交易数量同比下降16%😡👡🍊，为20年来的最低水平。交易撮合者停下来重新评估估值👞😻、关税风险以及动荡的地缘政治的影响👛🥻，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标。

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配置上💟🍊💯，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🍑🍑🍑。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位👚💯，下跌风险较大👡。周期品整体景气弱势🧡，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷🧄👙💔🩰。金融股优势仍在且有进一步强化的基础😈。因此综合考虑下🧡😻，可关注三条主线。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看(kan)跌期权的溢价不(bu)断缩水。但长(zhang)期来看，偏(pian)度几乎没(mei)有变(bian)化，这表明乐观(guan)情绪难以持久。同样，芝加哥期权交(jiao)易所波动率指数(shu)（Cboe Volatility Index）的(de)长期期货(huo)价格依然高企，显示出市场对关(guan)祱所带来的经济(ji)影响仍有较深的担忧。

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快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措手不及。洲際(jì)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他大型(xing)基金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特原油期貨咊期權(quán)(quan)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削(xue)減幅度爲(wèi) 4 月初(chu)以來(lái)最大，而此前他們(men)剛(gāng)剛建立了 11 週(zhou)以來最大的看漲(zhǎng)頭寸。

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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发(fa)运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到(dao)港量同比 -2600 万吨左右(you)，则全年外矿(kuang)到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期(qi)水(shui)平。四季度随着铁水产(chan)量季节性下降(jiang)，若发运没有明显下(xia)降，或将(jiang)累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计(ji)四季度铁矿累库压力明显增(zeng)加。综上所述，全球供(gong)应释(shi)放(fang)低于预期，但预计四季度需求端(duan)受政策影响(xiang)，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时(shi)若粗钢压减政策落地，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。