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具体来(lai)看，饮料乳品受益(yi)于旺季消(xiao)费回暖，生(sheng)鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加(jia)工(gong)生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加(jia)力扩围，叠加(jia)“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材(cai)零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等(deng)需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家(jia)具出(chu)口(kou)在(zai)关税频(pin)繁调整、外需放(fang)缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变👠。韩国央行也坚持谨慎行事🩳。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升💖🥑🥻，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤🩲🍍🍆👠、电价变化对成本带来的变动👄😈，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路💕🤍。核心逻辑：

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优(you)的(de)策(ce)略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当(dang)下(xia)仍处于第二轮高(gao)低(di)切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮(lun)动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调(diao)升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关(guan)注半导体、电(dian)池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属、啤酒等(deng)板块的轮动(dong)机会；而另(ling)一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤(ji)度位置，短期(qi)风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的(de)存储(chu)、小金属。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🧄，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🍎🤬👜。

2、今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截(jie)至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指(zhi)數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)(hu)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。