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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场(chang)，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬(xun)中央政(zheng)治局会(hui)议与美联(lian)储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向(xiang)上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红(hong)利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车，标志(zhi)着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进(jin)程全面加(jia)速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意(yi)力(li)重新转向科技(ji)板块，有望接力(li)创新药和新消费(fei)的行情(qing)。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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