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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)(xu)性(xing)仍存不確(què)定性。今年以來(lái)(lai)，居民消費開(kāi)始(shi)迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速(su)，未來(lai)昰(shì)否能持(chi)續性的脩(xiū)復改善，仍需密切(qie)跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)(ze)經(jīng)濟(jì)(ji)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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2、供应方面🍅👞，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👛🍋。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍍💔，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👙🥥，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解😻👠🍄。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🍉🎒🍄，铁水节奏或类似于 2023年👄，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍍👠🥿🥬，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🧡，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🥥，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🍅🩱，有压力但也相对有限🍌🥥💟。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥥，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🍒，全球供应释放低于预期😈💟🍒，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💋，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会👚🩳👛。