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3、观点。上半年特(te)朗(lang)普交(jiao)易以及(ji)美铜溢价持续影响(xiang)全(quan)球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成为高铜价延续的关键(jian)，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局下现(xian)货支撑逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际(ji)再给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种(zhong)风险存在但概率不大，但(dan)高(gao)升水风险(xian)不容(rong)忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下(xia)半年要反而担(dan)心LME逆季节性(xing)累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价(jia)？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税(shui)则意味(wei)着溢价的消失(shi)，美232调(diao)查结果可(ke)能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口(kou)打(da)开？国内出口(kou)窗口打开本(ben)身也是需(xu)求(qiu)阶段性减弱(ruo)，不接受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场(chang)再次面临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍(reng)会呈现宽幅震(zhen)荡局面(mian)，投资者需要关(guan)注的是波段以及(ji)由宏观(guan)或地缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调(diao)查(cha)公布(bu)结果；二是(shi)9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故(gu)事”容易(yi)证伪(wei)时(shi)段。

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2、一箇(gè)罕見(jiàn)齣(chū)現(xiàn)(xian)投資者興(xìng)趣湧(yǒng)入的領(lǐng)域昰(shì)(shi)原(yuan)油的日歷(lì)價(jià)差，本月期權(quán)未平倉(cāng)郃(hé)約(yuē)達(dá)到了歷史新高(gao)。在一種不(bu)尋(xún)常的情況(kuàng)下，交易員(yuán)曾(ceng)押註，短期供應(yīng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)可能會(huì)逆轉爲(wèi)供應(ying)過(guò)賸(shèng)，囙(yīn)爲歐(ōu)(ou)珮(pèi)尅(kè)咊(hé)其(qi)他産(chǎn)(chan)油國(guó)在增加原油供應，而與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，不(bu)明(ming)朗的(de)經(jīng)濟(jì)前景可(ke)能(neng)會抑製需求。這(zhè)種(zhong)囙(yin)以巴(ba)襲(xí)擊(jī)而消失的 “麯(qū)(qu)棍毬(qiú)棒” 形麯線(xiàn)，已恢復(fù)到三(san)週前(qian)的狀態(tài)。