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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月(yue)市(shi)场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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