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唐晨：港股的生态发生了很大变化👞，这是发审🧄、再融资的制度红利与南下资金🧅🍉、国际资本流入共振的结果。在这种背景下💘，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👝，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥭。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🎒👠🧡💋，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后👅🩰，未来几天法案通过的可能性增加。据悉🧄，这项程序性动议得到通过后🍑💖，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决🩰🥒，预计耗时数天💋💘😡👛🧅，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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机构分析认为🥭🤬🧡🥬🍒，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥔，资金交投意愿相对较高🤬👚😈🎒。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🍍。

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何涛：早期一定欢迎竞争🍈，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时。我希望早点走到那一天。

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1、“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动😻💕💌🩳👄。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更是公平、雄心和问责的起点🍎。”

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求(qiu)仍將保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的(de)可能性(xing)較(jiào)低。在流動性咊增量(liang)資金方麵，目前利率仍處(chù)(chu)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到(dao)正5%左(zuo)右，進(jin)一步積纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。