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本周，基本(ben)面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因(yin)子、每(mei)股净资产因子和(he)每股(gu)经营利润TTM因子在综合行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残(can)差波动率因子和流动性因子在非银金(jin)融行业正收益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、强势股(gu)往往(wang)具备较强的(de)示范效应(ying)，当市场情绪处于乐观状态时(shi)，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以(yi)通过计算指数成分股的近期正收(shou)益的个数来判断市场情绪(xu)。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底(di)部。同理，当大部分股票(piao)都处于正收益状(zhuang)态，情(qing)绪可能已经过热，未来有(you)下跌风险(xian)。

2、风(feng)格层面，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。