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TMT领域在AI创新持续驱动下🥬👙，二季度产销均保持较高景气度👜🥭👄，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍑；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👄、5月分别增长20.2%🧄、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👘🍈🩳、运营商👘、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💖🥝，业绩有望改善。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥭💔，主要受到内外部多因素交互影响🥑🍎👗，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥬🍉💘，风险偏好有所上升👝🥬🥥🥾，外资对中国资产关注度亦进一步回升🧡🩳。年初以来🥝😈🧅，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🧡👛👡、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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去年7月🍇🥕，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具👘🥾，字画收藏品无数，家庭资产近亿🎒🥦🥒。今年6月，曾某再次发声💔，称举报一年未公布核查结果。

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综合以上，行业配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款🤍👚😠👠；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟🥾、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款🍉。

2、对(dui)于下阶段(duan)货币政策的主要思路，2025年(nian)第二季度例会建议加大(da)货(huo)币政策调控强度，提(ti)高货币政策调控(kong)前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国(guo)内(nei)外经济金融形势和金(jin)融市场运行情(qing)况，灵活把握政(zheng)策(ce)实(shi)施的力度和(he)节奏。