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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍏👄👡，逻辑跟此前几次不同🥻👜🍏。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾😻🍋💖，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍒🥿🥾💘，A股自由现金流收益率不断提升🥝🍅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💕💋。据估算🍉👢👙，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥔，是重要的选股方向

2、9👄🌽👄💕、自6月初开始💯🧡🍈💌，生猪主力转为9月合约🍌🌽，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹👿💗👝🍏👿，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说🍅👛，1.4万整数关口为价格提供支撑💛🥕💟。2025年下半年🍒🌽，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋🌽、国庆、春节前备货）阶段性回升🩱，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势👘🩲👅，下半年或呈现先涨后跌的走势👛🍇。