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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临(lin)诸多(duo)扰动，佤邦(bang)复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产(chan)和(he)出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致(zhi) Alphamin 停(ting)产及当地手(shou)工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故(gu)停(ting)采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部(bu)分国家或地区供应扰动已逐步(bu)平息，唯有(you)缅甸佤邦复(fu)产节奏(zou)仍存(cun)变数，此外征收 30% 的(de)实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡(xi)产量(liang)将(jiang)分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量(liang)将增(zeng)长 1.5% 至 19.1 万吨。

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WTI原油小幅低(di)開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)(xian)貨(huò)黃(huáng)金小幅高開，現報3278美元/盎司。美股三大期指週一小幅高開，其中(zhong)道指期漲(zhǎng)0.28%。

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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消(xiao)费相关政策延(yan)续发力，重点关注以旧换新(xin)、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电(dian)、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资(zi)本市(shi)场方面(mian)，资本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业(ye)政策方面(mian)，6月(yue)政策围绕新(xin)质生产(chan)力(li)，医药生物等持续发布。

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1、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压🥿💌🥥。由于库存指向仍相对悲观🌽🩰🥑，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期💖。

2、据(ju)财联社VIP盘中宝•数据(ju)栏目此前梳理，在AI眼(yan)镜产业链(lian)中，光学与(yu)显示模组领域成本(ben)占比25%，涉及上(shang)市公司包括(kuo)比依股份、中光学、蓝(lan)特光(guang)学、腾(teng)景科技、清越科技、国星光电和(he)华灿光电，具(ju)体(ti)情况详见下图：