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5月以來(lái)(lai)股(gu)指基差貼(tiē)水幅度較(jiào)大，我們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)指數(shù)成分股進(jìn)入分紅(hóng)季相關(guān)。大(da)盤(pán)指數期貨(huò)基差提齣(chū)分紅影響(xiǎng)后基本處(chù)于平水狀(zhuang)態(tài)。各指數非(fei)主力郃(hé)約(yuē)包含分紅影響下基差(cha)貼水年化處于週期高位(wei)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面👘，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🩰😻🍑👚🥥。国内层面🧅🧄🥕💝，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🥥💗。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👝🥔。与此同时💝🥾🧄🍓，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍉🍏🌽，但由于缺乏增量资金与基本面改善👗🍄💛🥕，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🌽。

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美联储与美元(yuan)：美联储下(xia)半年货币政策决(jue)策思路或(huo)继续以(yi)等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场(chang)软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式(shi)货币政策决策思(si)路，在确认通胀反映(ying)关税冲击开启下行后(hou)，为应对(dui)失(shi)业(ye)率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货(huo)币政策采取(qu)先发制人式，兼顾通胀前(qian)景与(yu)劳动力市场动态，在三(san)季度(du)末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指(zhi)数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境😡😻，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

2、美元走弱，欧元强劲🥕。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落🍍🩰💗💖，收报97.26。受资金回流推动👛👄🍑，欧元大幅上涨🍎💋🥭，升至周期高点🥻，周五收报1.17🥕🧅。