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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们观察到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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