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综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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分析人士认为，这一变(bian)化缘于二季度以来，受美(mei)元指数大幅下跌、国内经济稳中偏强(qiang)的支撑，人民币汇率明(ming)显升值，稳汇(hui)率(lv)需求相应(ying)降(jiang)低。综合判断(duan)，短期内人民币(bi)汇率将保持稳中偏强态(tai)势(shi)。

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特朗普在週日播齣(chū)的新聞(wén)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)中説(shuō)道：“我們(men)不給(gěi)日本汽車(chē)。他們不挐(ná)我們的汽車，對(duì)吧？然而，我們卻(què)把(ba)數(shù)以百萬(wàn)計(jì)他們的汽車(che)運(yùn)到美國(guó)。這(zhè)(zhe)不公平。”

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所(suo)謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前(qian)灋律基(ji)準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案(an)將(jiāng)使收入減(jiǎn)(jian)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元(yuan)，支(zhi)齣(chū)減少 1.2 萬億美元。

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1、纯碱方面，供应(ying)端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求(qiu)增量空间有限，且(qie)难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱(ruo)，最终仍(reng)要走(zou)向(xiang)产能出清的道路。预计下半年行业(ye)再度(du)回归(gui)累(lei)库格局，倒逼产能出清。随着(zhe)行业库存累积，腾挪空间(jian)进一步受限，价格上方压力或(huo)将逐渐(jian)增大。

2、整体看👢，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👛，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🩱💗、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍈😈🥑、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥒💛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥦💟👝🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😠🥾🥦💕、家电、家具、饰品🍄🍆🩱🍊🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🍓💝🥑👡；此外贵金属、燃气、电力👢🍓🥬🍈、农化制品💛👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌👗。