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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业(ye)企业盈(ying)利(li)同(tong)比增速(su)转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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1、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率(lv)（TTM）爲(wèi)10.7倍(bei)，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數(shu)的27.5倍，恆生科技指數的市盈率(lv)也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，港股(gu)通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展(zhan)，估值(zhi)快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信等(deng)高股息資産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值(zhi)迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)行情中。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👘💖🍒，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥻🍈🧅，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥾🍑🥥，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍋👙🩲。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。