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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股(gu)的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段。当然阶段(duan)的划分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的(de)上行(xing)周期如下图所示。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影響將(jiang)會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)(ze)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預(yu)期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率(lv)下行。需要關註7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东(dong)局势超市(shi)场预期平息(xi)，大幅缓解(jie)市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在(zai)以(yi)伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是(shi)一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度(du)为(wei)A股提供支(zhi)撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜💌🩲💛🥻。从分红榜来看😡🍄🩲👜👙，公开数据显示，截至6月29日👜👝👢💘，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🩱🎒🍄，较2024年上半年增长超三成。其中😡💋，债券型基金仍是分红“主力军”👚🍅🥦，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看🍅💝，则有七席由权益类ETF包揽👡💞，且前三名均为权益类ETF💓🧄。其中🩰👿💋，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜💛，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续👄🥭，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🩳。

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