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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍊👞🍎，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🧅🍇🧡👘、军工👅😠🍅、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🍍，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🌽🍓👘，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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展望7月🥭💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👄😠🩳🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋🍊🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👞🥔🧡🩲，目前利率仍处于较低水平💟🍋💖，资产荒趋势依然存在🍓，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👘😠🩲💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🥔🥿。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看💘👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、沪深300股票池中🥻，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥒💌、5日反转 (1.83%)💔👙🍏🍋、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)👛🧡🍉、单季度ROA (-0.45%)。

2、从中长期角度，我(wo)们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾(jia)驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能(neng)化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加(jia)。