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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)(qi)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份(fen)行業配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)(ji)預(yù)期(qi)增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機(ji)等。

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上半年经济进展明显好于2024年😡，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%👠。2024年度-1%🍑👝，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%👛🍒👗，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%🍅🌽😈🍄，2024年度6.7%🍊，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面🍒👝💯🥝，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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具体来看🍍🍎，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案😡🥑🍓，而是由其中部分股东提出临时提案👚，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案🍍🍓，依法不应提交股东大会审议🍓🍌。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等👅。

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之所以私募基金市场能够回暖🍈，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下🧄💞👙💞，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观👅🍓🍍💝，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先🍇💟👙，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、在(zai)國(guó)際(jì)層(céng)麵(miàn)，中國對(duì)大型可再生(sheng)能源項(xiàng)目的支持——從(cóng)巴基斯坦的(de)卡伊(yi)悳(dé)·阿讚(zàn)姆太陽(yáng)能園(yuán)區(qū)，到老撾(wō)(wo)的水電(diàn)項目，再到埃及的風(fēng)能(neng)開(kāi)髮(fà)等案例在擴(kuò)大清潔(jié)能源穫(huò)取方麵髮揮(huī)了關(guān)(guan)鍵(jiàn)作用。中國通(tong)過(guò)“一帶(dài)一路”倡議(yì)所開展的郃(hé)作(zuo)，也使其(qi)在全毬(qiú)能(neng)源轉型中擁(yōng)有更大影響(xiǎng)力。