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主要观点：2025 年上半(ban)年宏观出现反(fan)复，一季度宏观预期偏(pian)正面，4 月份随(sui)着美国对等(deng)关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降(jiang)息措(cuo)辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以(yi)稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面(mian)来看，铜矿上半年维持(chi)偏紧格(ge)局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减(jian)产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发(fa)往美(mei)国，非美地区铜供需持续收紧(jin)，需求端上半年总体呈现高(gao)景气度，但后续出口回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区(qu)间在(zai) 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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另一(yi)方麵(miàn)，下半年(nian)經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)(yin)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年(nian)齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)(rao)動(dòng)影(ying)響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣(chu)口現象，囙(yīn)此下半年(nian)齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉(zhuan)爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛(sai)道(dao)。牛(niu)市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反(fan)馈和资(zi)金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是(shi)说，就(jiu)算估(gu)值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。