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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部(bu)分新消费估(gu)值较高。今年以来(lai)中国经济整体仍需修复(fu)、但结构有亮点的宏观环境，这(zhe)些亮点(dian)恰恰都在港(gang)股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块(kuai)更是突破了(le)传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产(chan)就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位但(dan)触及后有所反(fan)弹。而(er)科技互联网与新(xin)消(xiao)费对比盈利ROE视(shi)角看(kan)，按这一比例看估值已经合理。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳👜👛，有机硅抢出口成为主增量👘🥦。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🍅🍆；1-5月铝合金产量740.5万吨👗🍌，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🍌🧡🍏💯😡，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%🍊。

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据联合调查组工作人员介绍🤍👅，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益🥥，联合调查组向举报人当面回复后，未再公开发布核查情况。

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2、公司此前公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划🤍，回购资金总额为1亿元至2亿元🍅🍇🍉。