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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🥔🍏。此时👛👄🤬，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🥑🍇，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票👝、融资买股票或者买基金。

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报告强调，7月9日的“关(guan)税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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據(jù)(ju)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)(li)時(shí)三箇(gè)多月的大型(xing)展覽(lǎn)，以古代文明爲(wèi)題(tí)(ti)，集(ji)中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私(si)人(ren)收藏中具有重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的百餘(yú)件(jian)文物。展覽(lan)期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉(liu)益謙常常齣(chū)現在展(zhan)廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)(dang)日下午，他(ta)再一次來(lái)到展廳(ting)，爲公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的公益導覽。

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1、行业表现方(fang)面，我们在6月月报(bao)的推荐中提到“此(ci)外综合渗透率(lv)、供需约束等角(jiao)度，重点推荐关(guan)注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合(he)以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消费崛起、以(yi)及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等”

2、盈利方面💯🩳🍇，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💝🍌，资源品、必需消费🤍💖、中游设备保持正增💯🥬🧅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🤍。结合工业企业盈利🥿🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥔😈🧡👄，半导体🥭👢🍎、光学光电子🤍🍅🥑👜🥝、消费电子、运营商🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒🧡💕👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄🩱💋💯，部分领域景气度有所回暖🧅🩰💯👡，中报盈利或有改善👅，如汽车、光伏🍋💟👜、自动化设备等🥕🥥🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛💝、电商平台大促🩰、五一端午等多重假日**👝💗，有望延续两位数增长💖👗👅，其中饮料乳品、农副产品、家电👜😻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👄👡🥦、电力、农化制品🍒🧄😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜👿，叠加供给刚性或受限💔，中报业绩有望边际改善👿🍆。