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至此，结论显而易见：至纯科技的现金流表现再次显著背离了同业可比公司👠🧅。按公司的说法：难道同业公司就不注重研发、不进行扩产、不积极备货🍊、不推进供应链建设、不与时俱进？

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⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较(jiao)高增速领域。盈利(li)方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景(jing)气(qi)和交易(yi)等维(wei)度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重(zhong)点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表(biao)示，公司目前有部(bu)分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外(wai)器件产(chan)品可发挥智能检测(ce)、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处(chu)于性能和良率提升阶段。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最(zui)低点(dian)，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场(chang)出现几轮(lun)反弹，但也容易冲高透支后回落，而每(mei)一次反弹的主线也因为(wei)驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政(zheng)策转向(xiang)，推动非银与地产等顺周期板块领(ling)涨(zhang)，交易的是总量(liang)政策；2）到春(chun)节后DeepSeek“横(heng)空出世”引领AI相(xiang)关科技硬件与互联网龙头价值重估(gu)，交(jiao)易的是产业趋势；3）4月关税风波后新(xin)消费(fei)与创新药，以(yi)及最近由流动性与事件驱动的非银券(quan)商等(deng)大涨，更(geng)多(duo)是行业催化和流动性抱团。

2、特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。据悉🍄🩳，美国财政部长贝森特当日早些时候表示🍍，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月👗🥒💝🍉，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。