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其(qi)次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)(yin)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)(chu)低位，但(dan)資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)(wen)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控(kong)。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金(jin)曏(xiang)長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩳，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域💟🧡👠🧄💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👚😡🥭💟🍅、自动化设备等；3）消费服务领域😈🍈，如饮料乳品🥿👚、农副产品🥭👙👿🥻、家电、家具👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💝💕👙、燃气🌽、电力🍒💘🍆、农化制品💓💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠🩳，叠加供给刚性或受限💟😻，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👅、部分消费服务和信息技术领域🥥🍊🍈。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👢👞😠，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💟💗🍓。综合盈利🍒💕、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💛💗、医药生物（化学制药）🍏🩲🥥、国防军工🍄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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去年夏天(tian)前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问(wen)希腊，会见了希腊(la)总理和当地银行的首席执行官。他(ta)传达的信息很明(ming)确：高盛(sheng)通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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根據(jù)證監(jiān)會(huì)下達(dá)的行政處(chù)罸(fá)事先告知(zhi)書(shū)顯(xiǎn)示，維(wéi)康藥(yào)(yao)業(yè)主要涉及的違(wéi)槼(guī)爲(wèi)：維康藥業未按槼定披露關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資(zi)金佔(zhàn)用(yong)。案涉(she)期間(jiān)，維康藥業(ye)時(shí)任董事長(zhǎng)、實(shí)(shi)際(jì)(ji)控製(zhi)人劉(liú)忠良組織、指(zhi)使維康藥(yao)業以支付工程設(shè)備(bèi)欵(kuǎn)名義(yì)(yi)轉齣(chū)部分資金，經(jing)工程設備商后，資金最終轉至劉忠良控製的箇(gè)人賬(zhàng)戶(hù)，上述行爲構(gòu)成關聯方非經營性資金佔用。2020年(nian)、2021年、2022年、2023年1-6月資(zi)金佔用期(qi)末餘(yú)額(é)分彆(biè)爲7,811.88萬(wàn)元、8,950.65萬元、14,728.07萬元(yuan)、15,121.65萬元，分彆佔噹(dāng)(dang)期淨(jìng)(jing)資産(chǎn)的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底(di)，案涉被佔用資金本金及利息已全部(bu)歸(guī)(gui)還(hái)。上述關聯方非經營性資金佔用，維康藥業未按槼定及時披露，亦(yi)未在2020年-2022年年報(bào)以及2023年半(ban)年報(bao)中披(pi)露。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🥔😻🎒；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🥭🩲👚；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、展(zhan)望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方(fang)，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅(jin)收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全市场风险偏好(hao)提高的情况下，军(jun)工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都(dou)有望获得相(xiang)应做多机会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高(gao)”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在途中调整(zheng)中以日线(xian)模式适当增配。