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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🍓💟，当月融资净流入373亿元🩲🍌，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍊🌽🍎🥿。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下👠👡，融资资金或有望继续活跃😻🍎🤍。

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▶ 结合工业企业盈利💛👡🩱、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥝💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧄💟👚、运营商🧄🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩳👢🥭，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👚🍇😻、家电、家具、饰品🥔😻😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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付倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全球，主(zhu)要有三方面原因：一是产业结构优(you)异，港股新经(jing)济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋(qu)势向上，优质公司形成基本面与估(gu)值“双击”；二是(shi)港股大权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高(gao)股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是(shi)流动性充裕，香港银行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃，整体交易(yi)量在历史高(gao)位运行。

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从开启局部试点，到2015年扩大至全国，截至2024年底，我国消费金融公司数量已从最初4家增加到31家，消费金融公司整体的资产规模和贷款余额双双突破万亿元。

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1、成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工(gong)、郃(hé)成(cheng)樹(shù)(shu)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分(fen)箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏(hong)達(dá)股份大漲7.65%，藏(cang)格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等(deng)多股漲超2%。

2、预计2025年下(xia)半年镍价总(zong)体呈现宽幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨(dun)之间(jian)运(yun)行。