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美国一(yi)季度(du)实(shi)际GDP年(nian)化(hua)季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储(chu)官员戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美(mei)国通胀和(he)增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场(chang)将(jiang)修正对美联(lian)储9月(yue)的降息预期，或增大美(mei)元指数(shu)、美债收益(yi)率的波动(dong)，从而(er)构成对(dui)A股的(de)阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924💓、DeepSeek、与对等关税后）💞🍏，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🍋👿💝🥝。例如去年924的反弹过程中😻🍒，南向资金主要流入非银与可选消费💋👡💞；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐🩲🌽🍈，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%👄👡；最后🥔，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🍌，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示🍅，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。