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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👛，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药🍍💯😠、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🤍😻；三是流动性充裕💟🧡🍑🩱，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃💘，整体交易量在历史高位运行。

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在上个月的月度观(guan)点报告中，我们(men)写道“展望(wang)6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数(shu)相对占(zhan)优的格局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于(yu)权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维持了(le)震荡的(de)趋势，指数(shu)表现相对均衡，差距不(bu)大。市场(chang)6月中上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技风格明显占优，科(ke)技龙指数表现较好。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🍏💔👠💔、量贩零食、智能家居家电等领域🍊🍒💕。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🧡、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售💛🍄👗🍋🍄、美容护理🥥😻💞、化学制药等”

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1、二级市场上，自今年4月以来，公司(si)股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元(yuan)，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍉👜。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💟🍇🎒，等待胜率催化🩲；同时，运用交易指标适度轮动🍇🍅、规避过热风险。