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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥭，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🎒🩰🍒🍈；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥾💓😡🍓。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👢，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥒🥾🤬👛，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍉🍆，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍆🥕；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍎👙🍌😈，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👅👗🥦💝💟。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👚。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥦💔。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💋、中🌽👝💘、长期维度下💯🍄🍎🍄😈，均是乐观因素占优🍊👿。

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中国人(ren)民(min)银行货币政策委(wei)员会召开2025年第(di)二季度(du)例会(hui)。会议研究了下阶段货币政策(ce)主要思路，建议加大货币政(zheng)策调控强(qiang)度(du)，提高货币政策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内(nei)外经济金融形(xing)势和金融市场(chang)运(yun)行(xing)情况，灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏。保持流(liu)动性充裕，引导金融机(ji)构加大货币信贷投放力度，使(shi)社会融资规模、货币供应量增长(zhang)同经济增长、价格(ge)总水平预(yu)期目标相(xiang)匹(pi)配(pei)。强(qiang)化(hua)央行政策利率引导(dao)，完(wan)善市场化利率形成传导机(ji)制，发挥市场利(li)率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社(she)会综合融资成本下降(jiang)。从宏观审(shen)慎的角度观察、评估债市运行情况，关(guan)注长期收益率的(de)变化。畅通货币(bi)政策传导机(ji)制，提高(gao)资金使用效率，防范资金空转。增(zeng)强外汇市场韧性，稳定市场预期(qi)，防范汇率(lv)超调风(feng)险，保持人民币(bi)汇率在合理均衡水平上的基(ji)本稳定。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开(kai)发及应用，在几何光波导、衍(yan)射光波(bo)导、AR光机模组等方面(mian)均有布局。公司与部分AR眼镜整(zheng)机(ji)厂商建立了合作关系，已有几何(he)光波导(dao)片等(deng)少量精密(mi)光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片(pian)初步完成产品开发并持续迭代(dai)，部分AR光机产品进入小批量(liang)生(sheng)产(chan)阶段。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供(gong)需格跼(jú)改(gai)善，以(yi)及原油、煤(mei)炭等大宗(zong)原(yuan)材料價(jià)格(ge)迴(huí)落(luo)、行業(yè)(ye)成本壓(yā)(ya)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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