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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟🍎，财政指数的发力和消费的韧性🍉👗🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🩰🍆👗💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛🍈👅、消费🥻💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🍏🥝💗🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈。上半年🧅💝🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿😻🩰💕👗。风格方面🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑👘👗。

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6月29日(ri)午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信(xin)发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗(qi)下上市公司(si)中国稀土(tu)（000831）部分董事、高管职务变动方(fang)面的不(bu)实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀(xi)土部(bu)分董事、高管职务调整系中国稀土集团和(he)中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提(ti)升管理效(xiao)能(neng)，严格(ge)按制度(du)及监管规定开展的正常人事安排，程序(xu)合规透明(ming)，相关人员(yuan)职务调整后(hou)仍在中国稀(xi)土集(ji)团其他岗位任职。当前，中(zhong)国稀土(tu)集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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图片及数据来源：沪深(shen)交(jiao)易所等，截(jie)至2025年6月(yue)27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细(xi)分化工产业主题指数，该(gai)指数基日(ri)为2004.12.31，发布日期(qi)为2012.4.11，指(zhi)数成份(fen)股构成(cheng)根据该指数编制(zhi)规则适(shi)时调(diao)整。Wind数据显示，细(xi)分化工指数(shu)近5个完整年(nian)度收益率分(fen)别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股(gu)构成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历史业(ye)绩不预示指数未来表现。文中指(zhi)数成份股(gu)仅作展示，个股描(miao)述不作为任何形(xing)式(shi)的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任(ren)何基金的(de)持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性(xing)评级C3（平衡型）及以(yi)上投资者。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅(yue)读者任何形(xing)式(shi)的投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的直接或间接损(sun)失负任何(he)责(ze)任。基金投(tou)资(zi)有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其(qi)未来表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业(ye)绩并不构成基(ji)金业绩表(biao)现的保证，基金投资须(xu)谨慎。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份(fen)农(nong)副食(shi)品加工生(sheng)产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复(fu)。但需要关(guan)注家电、家具出口在(zai)关(guan)税(shui)频繁调整、外需(xu)放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受(shou)益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品(pin)、美容护理部分(fen)领域增(zeng)速有望改善 。