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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别(bie)为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年(nian)受关税(shui)扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对(dui)积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低(di)做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多(duo)空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素(su)，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套(tao)利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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