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2、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增(zeng)长政策增(zeng)量(liang)释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。