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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍓，今年进一步攀升至5%👿🍍🍌👜🍑。市场上的赚钱效应在不断积累🍉👜🍌💗。量化私募👠💕、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍇🍋👢。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💌💞💝💔，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👢🥝💓，一旦在某种因素推动下🥔，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应😈🍏🥬🥔。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👚🥾，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👠。这一阶段🩳，指数有望持续上行💔🥭🥿，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🧅👿。

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6月中国轻纺城日均成交量下(xia)行26.1%，盛泽丝绸指(zhi)数下行0.02%。6月空冰洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均值同(tong)比上行，但(dan)增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划(hua)排产量环比均下行。

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（4）就供需平衡和库(ku)存来看，全年(nian)全球依旧过剩(sheng) 16% 水平，一季度国内碳酸锂(li)社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过(guo)剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将(jiang)进一(yi)步累库，但(dan) 9 月或(huo)存在(zai)阶段性紧平衡，旺季(ji)过后(hou)价格将进一步回落。

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣(qi)價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)(ji)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二(er)季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電(dian)價補(bǔ)償(cháng)(chang)機製落地(di)，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕(tong)時(shi)用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)(gei)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

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1、盈利方面🍈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👿🍊。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍉、必需消费🍋🍍🍆、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👙🍒🍇👠，TMT制造业同比增幅扩大🧅🥑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💛💟，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👄🍊🌽，半导体、光学光电子💖🥒、消费电子、运营商👜💔🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙👝😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👗🍇🥒🥭💯；3）消费服务领域💔🍒，受益于扩消费政策提振🥔、电商平台大促💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🧅🥑；此外贵金属🥻👘🩰、燃气👿💟、电力、农化制品🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、滄(cāng)海橫(héng)流，砥柱巍然。曏(xiǎng)(xiang)着第二箇(gè)百年(nian)奮(fèn)鬭(dòu)目標(biāo)，曏(xiang)着強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)(fu)興(xìng)的光明前(qian)景，一箇擁(yōng)有9900多萬(wàn)(wan)名黨(dǎng)員(yuán)、510多萬箇基層(céng)黨組織的世界最大馬(mǎ)尅(kè)思主義(yì)執政黨，強有力地領(lǐng)導(dǎo)着一箇擁有14億(yì)多人(ren)口(kou)的東(dōng)方大國，意氣(qì)(qi)風(fēng)髮(fà)、昂首闊(kuò)步曏前進(jìn)。