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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交(jiao)易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜源源不(bu)断运往美国，美国一年铜(tong)消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜(tong)市(shi)场(chang)的量(liang)级无法估算，但对(dui)全球其他市场的影响(xiang)在逐(zhu)渐(jian)显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大幅升水格局，国内也出现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级(ji)在(zai)百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有(you)限，关注(zhu)美国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的(de)经(jing)济增速下(xia)调，美国滞涨风险不能排除，三季度(du)经(jing)济(ji)数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经(jing)济(ji)息息相关，这(zhe)也意味着铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘(yuan)政治恶化(hua)局面未能有(you)效收(shou)缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内(nei)方面，国内(nei)经济“稳增(zeng)长”依(yi)然是主旋律，基建和(he)制造(zao)业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此(ci)三(san)季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、网友：从商业模式、企业文化、市场价格这三个维度去考察，懂的边界或标准是什么？考察到什么程度才算真正懂🥾👝🥾🍓？往往会出现您常说的自认为懂其实还不懂的状况🍅，也会出现因欠缺考虑某个关键因子而投资失误的情况。我记得芒格先生有个筛选公司的过滤清单。

2、方正證券李珎(zhēn)妮等(deng)人6月15日(ri)研(yan)報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣(chu)加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更(geng)多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼鏡(jing)産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年(nian)，全毬(qiú)AI智能眼鏡(jing)銷(xiāo)量達(dá)(da)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼(yan)鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能(neng)眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計(ji)2035年AI智能眼鏡銷(xiao)量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。