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从去年三季度以来，无论是个股还是基金🍄💖💝，赚钱效应在进一步强化🍄😠👛👿，今年以来🥥🍒🥿，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🧅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💟🤬💓👗、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👅💓🩳🥔。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🍏💛👘，引发增量资金的正反馈🥝，从而使得指数进一步的加速上涨🍊💌。

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目前来(lai)看，全球(qiu)贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态(tai)度来看，推迟(chi)谈(tan)判时间(jian)或者(zhe)延长“对等关税(shui)”暂缓期的概(gai)率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色(se)列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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行业层面👘💌🌽，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💗🍍👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍏。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍆💖、光学光电子💌🍉🥝👝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👘🧄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍🥑🥬😡💕、电商平台大促🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💝💋🥝👅，其中饮料乳品💛💓👅、农副产品、家电、家具、饰品👿👚👡💘🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍓🍇、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉👅🎒💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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十年期國(guó)債(zhài)昰(shì)指以國傢(jiā)信用爲(wèi)基礎(chǔ)(chu)，由中央**髮(fà)行的以十年爲期限的國債。由于(yu)其具有安(an)全性高、流動(dòng)(dong)性強(qiáng)、收益穩(wěn)定等特點(diǎn)(dian)，十年期國債收益率常被視(shì)爲“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率”，成爲各(ge)類(lèi)資産(chǎn)定價(jià)的錨(máo)，也被稱(chēng)爲債市“壓(yā)艙(cāng)石”。

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1、美股回(hui)顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡(du)，风险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助(zhu)力美股(gu)上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指(zhi)数创下(xia)新高。

2、腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)按介入程(cheng)度分爲(wèi)三(san)類(lèi)：非(fei)侵入式、半侵入式(shi)、侵入式。目(mu)前，國(guó)內(nèi)企業(yè)多(duo)採(cǎi)用非侵入式方案(an)，以降低技術門(mén)檻(kǎn)咊(hé)使用風(fēng)險(xiǎn)(xian)。上海髮(fà)展腦機接口(kou)未來(lái)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)基礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)新企業雲(yún)集、産業(ye)鏈(liàn)條(tiáo)完備(bèi)，具(ju)備顯(xiǎn)著先髮(fa)優(yōu)勢(shì)。