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展朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)(bu)跼機(jī)會(huì)。

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资本市场(chang)政策往往体(ti)现为对资本市场支持性政策(ce)，例如1999年推出(chu)“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和(he)对券(quan)商(shang)的重组，2014年推(tui)出(chu)新国九条。或者推出新的板块(kuai)；例如2009年推出创业(ye)板、2019年(nian)推出科(ke)创板(ban)。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市(shi)場對7月的降(jiang)息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可(ke)能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收(shou)益(yi)率下行。需要關註7月降(jiang)息(xi)預期變(biàn)化對市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资(zi)金面整体宽松。5月央(yang)行公(gong)开(kai)市场逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公告，将于6月(yue)16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个(ge)月期买断式逆回购操作(zuo)。6月25日(ri)开展(zhan)3000亿(yi)元1年期MLF操作，对(dui)冲(chong)1820亿(yi)元到期量后，净(jing)投放1180亿元，为自3月以来连(lian)续第4个月超额续作。央行(xing)继续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中(zhong)短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵(he)护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数(shu)据边际放缓情形下，货币政(zheng)策宽松环境有望(wang)继续维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👄🩰🎒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍓🍈👡，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💕。资金供给端👄🍆，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😠💓，ETF净赎回规模收窄🍉🍓；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💗🥝。资金需求端👿🩰💘👙，重要股东净减持规模扩大👠；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍄👅🍉。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。