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在牛市(shi)阶段(duan)I，政策逆(ni)转带来市(shi)场快速反弹，此时多数情况下(xia)为存(cun)量客户的加仓，往往看不到(dao)太多场外增量资金。具体(ti)体现为(wei)，市(shi)场快(kuai)速反弹时(shi)，开户数脉冲式回升，但(dan)是随着(zhe)市场陷(xian)入震荡，又很(hen)快回到相对低迷的(de)状态。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路👠，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp🩱；其二为货币政策采取先发制人式💖🩱，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💔🤍，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102💕🍊🤬🥦。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本(ben)次交易(yi)的对象并(bing)不(bu)是传统意义上的(de)大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市(shi)值仅有6928万美元的纳(na)斯达克上市公司。截至今年(nian)一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美(mei)元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公司还(hai)裁员95%，还剩8个人维(wei)持基本运营。交易之后，荣昌(chang)生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰(tai)它(ta)西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一(yi)家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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昊天国际建投（01341）绩(ji)后股价一度涨超15%。截(jie)至(zhi)发(fa)稿(gao)，股(gu)价上涨3.75%，现报0.415港元，成交额1.11亿港元。

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1、1、供(gong)应：低利润甚至亏损(sun)状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳(wen)定。自3月初(chu)开始，各主产区(qu)硅铁生(sheng)产利润环比持续下降(jiang)，长时间处(chu)于(yu)亏损状态，截止6月末(mo)，内蒙古地(di)区硅铁(tie)即期生产利润约-300元/吨(dun)，宁夏地区也有近300元(yuan)/吨的亏损，但(dan)截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增(zeng)加12.3万吨(dun)，增幅为5.7%，亏损状态下产量(liang)仍同比增加。当(dang)前硅(gui)铁周产量约(yue)9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减(jian)量对价格驱动(dong)逐渐减(jian)弱。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在(zai)积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。