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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍆🍋👞，供需为锚🍉🍓🍌🧡。关注新科技周期下💋🧡💛🍑，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍌💝、算力基础设施与AI生态的完善🥕🥕👡🧅、AI商业模式的落地🍏、以及AI对消费电子👘🍋🍄👞、机器人🩱、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👜💕💛🥿💝，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍍💔🍋、风电👚💋、储能🥿、氢能💛、核电）💝👜，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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3、库存(cun)：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域(yu)间分配也相对(dui)不均，6月底一半左(zuo)右(you)的企业库存集中在山东、四川地(di)区(qu)。下半年暂未看(kan)到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背(bei)景下，企业累库趋势或仍将维持(chi)。

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1、1、供應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)(duan)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月的週(zhou)均運力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左右，整體(tǐ)運力充足，但不排除后期航司增加空班。靜(jìng)態(tài)運力(li)耑，年內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)交付量分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半年的交付量分彆(bie)爲63咊15萬TEU，今明兩(liǎng)年的舩舶交付仍以12000-16999TEU的中大(da)型舩舶爲主，而17000TEU+的交付(fu)量相對(duì)較(jiào)低，囙(yīn)此對于歐線而言供應壓(yā)力有限。到2027咊2028年17000TEU+的舩舶交(jiao)付量會(huì)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)增加，屆(jiè)時(shí)(shi)歐線的運(yun)力充足預期會大幅上陞(shēng)。從(cóng)(cong)舊(jiù)舩拆解量來(lái)看，今年1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲(wei)4411TEU，顯著低于(yu)22年以來的水平，其中主要部署在歐線(xian)的17000+TEU舩舶由于舩齡(líng)較新，暫(zàn)(zan)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆解(jie)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

2、根据行业中观景气、宏观周期🧅💗🍓、筹码、估值、换手率🎒🥭💗👡🥒、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属💓、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器💞😻、医疗服务、消费电子🍆🥻🥦、半导体、计算机设备、保险、电力👡、燃气等行业💯。