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2025-08-16 21:22:47 作者：刘琪淞

展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥💋，财政指数的发力和消费的韧性🍑💞🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💕🍑🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉🤬🥭🍓💋，资产荒趋势依然存在。上半年💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🥝💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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91丨蜜桃丨精品入口，后续如何演绎😻？市场若要延续涨势🥑，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👙👞，预计市场表现仍将由(you)资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多🌽🍏🍑，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑😡，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移💔，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束💕👗；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略👢，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外💝👙，7月中报业绩期🍇💌、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存(cun)在(zai)不确定风(feng)险(xian)🥻🤍🍋🧅。

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