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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💘🥿🤬🍍，或许关税政策的影响将会有所显现💛。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看😡。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💖🥿🧅🍇，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😻💖👢👠。

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许廷全：下半年🩰，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥭💘👿，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🍋💛💛、软件服务以及AI相关供应链🍍🥿🧄，消费领域的潮玩😻🥭👄🍓、新式餐饮茶饮😡👅🍉、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度🍒👛💟🥾，春节期间下游开工降至低位🧅🍍🩱👄，基本符合市场预期🥒🍄，但春节后恢复高度有限🍆🥻😻🥭，内需支撑相对有限👘👝。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升🥒，随着房地产施工逐渐进入淡季🥑👄💘，管材和型材开工率在6月逐步下降💋🍑💯。下半年预计整体表现仍较为稳定🍌💋，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况💘。出口方面👿💓💖，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🧄💌，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间😈💗🥔，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期💓，预计下半年出口表现依旧较好。

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