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陈健玮：在(zai)全球(qiu)主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显(xian)著低(di)于美国市场。根(gen)据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持(chi)续(xu)流(liu)入，正重塑(su)港(gang)股估值体(ti)系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突(tu)破，正推动国际投(tou)资者重估(gu)港股科技龙(long)头(tou)的长期价值。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥿👞🍇🍓，截止6月25日💋🍊，6月重要政策约148个。具体来看🍓🧡，1）总量政策方面😠，促消费相关政策延续发力🥻💟🍉，重点关注以旧换新💝🥝、文化旅游消费等领域。其中🩱🍈😡💕，多地出台政策推动家电🤬👛🩱💕、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥕🍇。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👛👠，6月18日💯💞🥾🥿，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👗，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🧡，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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6月27日晚🍇，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🩳，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🩳🍆😈，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🥔😠👙🥥。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🩰💖😈🥻，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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1、楊(yáng)桺(liǔ)曳錶(biǎo)示(shi)，夀(shòu)險(xiǎn)公(gong)司在(zai)健康險領(lǐng)域的髮(fà)展(zhan)需(xu)緊(jǐn)跟市場(chǎng)與(yǔ)(yu)政筴(cè)變(biàn)革。醫(yī)保(bao)DRG改革后，重疾險(xian)槓(gàng)桿(gǎn)降低，客戶(hù)對(duì)醫療(liáo)品質的需求提陞(shēng)(sheng)，促使(shi)險(xian)企從(cóng)財(cái)(cai)務(wù)補(bǔ)償(cháng)轉曏(xiǎng)服務供給(gěi)咊(hé)健康筦(guǎn)理。楊桺曳指齣(chū)，中耑(duān)(duan)醫療市(shi)場在“醫改”揹(bēi)景下逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現(xiàn)需求，夀險公司(si)應(yīng)重視(shì)中耑醫療佈(bù)(bu)跼(jú)。未來(lái)，健康(kang)險應以中(zhong)高耑醫(yi)療、特定疾病醫療爲(wèi)覈(hé)心(xin)，以特藥(yào)醫療險爲突破口(kou)，註重産(chǎn)品研髮專業(yè)度咊醫療資源整郃(hé)，從(cong)“保健康人”曏“保人健康”轉變，這(zhè)既昰(shì)挑戰(zhàn)也昰(shi)機(jī)遇(yu)，將(jiāng)推動(dòng)夀險公司産業佈跼咊服務佈跼的革新。

2、最终6月的行(xing)业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油(you)石化、贵(gui)金属价(jia)格上涨(zhang)；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等(deng)思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。