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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👞。截至2025年5月💛👅🧄🥥，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🍆🍒🥬🩲。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🤍💌💔🍑，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥒，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍈👅🥾。

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一个大背景：国际(ji)局势变**织，全(quan)球主要(yao)国家或进入军费高增周(zhou)期。以美国为例，其(qi)2026财年国(guo)防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响💟，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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我们在中(zhong)期策(ce)略报告(gao)中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义(yi)上(shang)的新常态，总需求增速结束三(san)年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而(er)2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背(bei)景下，无风(feng)险利率持(chi)续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行(xing)对应(ying)的(de)就(jiu)是估(gu)值的提升。据(ju)估算(suan)，沪深300指(zhi)数总(zong)市值(zhi)增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制(zhi)，不仅会(hui)对市(shi)场走势产生显著影响，也会(hui)对(dui)市(shi)场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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1、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现😈，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资💓🤍，高度注意仓位和风险管理。

2、新乳业原是新希望下属的乳业板(ban)块，因盈利不佳于2011年被(bei)新(xin)希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超(chao)过40亿元；净利润(run)也达到1.5亿元左右(you)。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过(guo)新乳(ru)业的股份，这次是他首(shou)次(ci)减持该公司股份。