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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分(fen)国家税(shui)率(lv)或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓(huan)期的概率较大(da)。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影(ying)响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

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付倍佳：上半年港股市(shi)场领涨全球，主要有三(san)方(fang)面原因：一是(shi)产业结构优异(yi)，港股新(xin)经济(ji)结构占(zhan)比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源车(che)等产业趋(qu)势向上，优质公司形成基(ji)本面与估值“双击”；二(er)是港(gang)股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速(su)收敛；三是流动性充裕，香港银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行(xing)，港(gang)股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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综合来看，上半年海外供应不及预期与(yu)国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色(se)系中表现相对偏(pian)强。当前矿价核心仍在需求和(he)铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价(jia)的支撑较大。但下半年供应端主流(liu)矿(kuang)山(shan)的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边(bian)际宽松，铁(tie)矿价格重心将有所下移(yi)，预计普(pu)氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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中国稀土：披露澄清公告称，近期💘🎒👿，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查🍑👝，并向实际控制人中国稀土集团确认🥥🥬，对相关不实信息澄清如下：近期🥭🧄，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员😻💖，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事💞💓👅🤍。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露🍉👅👿👛。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前🤬🥕，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响👄🥝😠🍊。

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1、5、總(zong)結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)(lai)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難度較(jiào)(jiao)大，下半年有供應(yīng)增量(liang)預(yù)期，需求耑改善程度受多重囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，不確(què)(que)定(ding)性仍然較強(qiáng)，成本耑的(de)支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成(cheng)本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半年期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)(yi)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力(li)度有限，上方幅度不看太高。

2、企(qi)业盈利的改善是经济改善的结(jie)果，因此(ci)，在宏观指标上，经济数据的加速改善(shan)，例如新(xin)增社融(rong)的明显回升(sheng)，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。