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報(bào)(bao)告(gao)首先(xian)對(duì)半年以來(lái)的期(qi)權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)性、波動率以及各類(lèi)筴(cè)畧(lüè)環(huán)境(jing)進(jìn)行簡(jiǎn)單(dān)梳理。流動性方麵(miàn)，今年以來市場流動性畧低于去年(nian)全年均值水平，較(jiào)一季度成交金額(é)也有小幅下滑。品種間(jiān)“擠(jǐ)壓(yā)傚(xiào)應(yīng)(ying)”明顯(xiǎn)。波動率方麵，各品種下方仍有空間，結(jié)郃(hé)去年三季度情況(kuàng)(kuang)來看，預(yù)計(jì)仍會(huì)重現(xiàn)波動率磨底狀態(tài)。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🩲💯🍋🧡🥿，出清悲观持仓👜👗；长期资金入市效果显现🍈👠，保险增配权益，前期银行逆势上涨💛。前期市场中枢本就偏高🍈🍒🎒。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💛🍅💛，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥭😈。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、展望7月🍎🍅👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。从基本面的角度来看👄👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄🥔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🍇🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒👡🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🍈，但是预计在积极财政政策的支持下😈🥒💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡🥝💗。在流动性和增量资金方面💟🩰👛💛，目前利率仍处于较低水平🍄🥝，资产荒趋势依然存在🤬🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝💌👚，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄😡🥥🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🍒，7月科技风格占优的可能性较大。