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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓(huan)期的截(jie)止日，若未(wei)延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动🥥，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过🍑🍅，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息🥦💛，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数💘👘，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量👄💕🍒。据此🥔，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨😡😡。

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