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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🥔，机构调研活动累计271场💕。从三地上市公司被调研次数来看🥦，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🧄🤍，北证上市公司累计被调研12次🤍🤬🍍🍎。

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“6月脉冲”在本周集中演绎😻，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥦🍑😡🍍。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💕🥿🩰👛。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍆🩱、长期维度下👄，均是乐观因素占优。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募(mu)分红的“主力军”。Wind数据显(xian)示(shi)，2020—2024年(nian)，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元(yuan)、1805.45亿元，在(zai)当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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消息面上🍈🥾💯🍑，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办🍒🍄👠💖，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🩲，为企业提供转型升级解决方案💛🥒，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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1、相比2014年底咊(hé)2019年(nian)初(chu)，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)(lai)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流(liu)動(dòng)性(xing)驅(qū)(qu)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可(ke)能成爲(wèi)引燃市場(chang)情緒(xù)的一箇(gè)催化。

2、融资资金已经连续两个月净流入🥕👠🤍，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💌，显示当前市场风险偏好整体较高🍉🥻😡👡。并且从历史看，私募基金🍓、融资余额、存在显著的正向联动关系🍌👄，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🩱🍓🧄🍑。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🩰💞👡，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下💘👄，整个市场交易活跃度明显提升。