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行业配置层面，今年以(yi)来多数线索的行(xing)情底色仍是(shi)流动性驱动为主(zhu)导，景气线索占比依旧处于低(di)位，且多数领(ling)域EPS改善弹性难(nan)以支撑估(gu)值空间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率(lv)思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险(xian)。

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在发行过程中(zhong)，部分债券基金获得了投资者踊跃申购。京管泰富中债京津冀综合在发行过程中因(yin)申购(gou)资金超过募集(ji)规(gui)模上限触发比例配售；惠升和盛纯债的募集期限由原定的约1个月提前至3天；中(zhong)邮中证同业存单(dan)AAA指(zhi)数7天持有在募集第(di)一天就达成(cheng)了50亿元的募集上限目标(biao)。

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成份股方麵(miàn)，肥(fei)料(liao)、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前(qian)。截至收(shou)盤(pán)，宏達(dá)股份大(da)漲7.65%，藏格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三(san)美股份等多(duo)股漲超2%。

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1、鑫宏业：披露以简易程序(xu)向特(te)定对象(xiang)发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行(xing)费用后的(de)募集(ji)资金净额将全部(bu)用于超融合导体线缆研发(fa)及产业(ye)化项目、大功率(lv)充电(dian)连接及冷却(que)系统研(yan)发及(ji)产(chan)业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项(xiang)目。

2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随(sui)，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的(de)轮动(dong)视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近(jin)期明显涨价(jia)的存储、小金属。