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我们在刚刚发布的中期策(ce)略观点中提到(dao)， A股(gu)的表现(xian)存在5年(nian)周期规律。每五(wu)年周期的上(shang)行周(zhou)期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以(yi)大致分为三(san)个阶段。当然阶(jie)段的划分有一(yi)定主观性，我们对于过去每五年的周期的(de)上行周期如(ru)下图所示。

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那(na)么此时，市场选择的(de)共(gong)性特征，就是在(zai)那个时(shi)代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团(tuan)的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受(shou)到估(gu)值(zhi)约束(shu)的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说(shuo)，牛市阶段(duan)II市(shi)场往(wang)往会选择(ze)当时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

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1、阿禾(he)公路(lu)将小东沟森林公园、乌希里克草原(yuan)、高山草甸、马(ma)米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林(lin)、托勒海特湿地、禾木达坂(ban)等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔(er)津县—阿勒泰市(shi)”旅游(you)交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要(yao)公路。

2、▶ 结合工业企业盈利👚😻🥭、库存周期、合同负债增速👅🥾、二季度行业中观景气度等维度💋👝💗💟，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰💛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲🥥💔🩰，部分领域景气度有所回暖💟🍈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👄🥥、自动化设备等😻🩲🥝🍇；3）消费服务领域😻🥻，受益于扩消费政策提振💕🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋🥕🥔，有望延续两位数增长🎒🥿，其中饮料乳品🍅🩰🧡、农副产品👙、家电🥕💔🍌🍍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；