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海外供应端👚，上半年整体供应是不及预期的👘，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🍑👛。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产😠🥻，全球发运量继续增加👠，全年供应端呈现前低后高的态势🥝🍑，其中四大矿山以稳产为主😻🧅🍋，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性👜。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展👠💓🍒💗。预计下半年到港量👅🥒💕🌽、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量👄，下半年预计产量有所回升💔，同比增加1000万吨💓🩳🥝。因为去年下半年产量较低🍍💞🥬🍆，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在(zai)流(liu)动性和增(zeng)量资(zi)金方面(mian)，目前利(li)率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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