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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量(liang)资(zi)金(jin)的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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