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结合自上而下行业产能(neng)出清(qing)、新消(xiao)费崛起与定量评分结果，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等重(zhong)点行业。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香(xiang)港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了(le)本次发行上市的申请资料。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到(dao)控股股东山东山(shan)大资本运营(ying)有限公司的告知函，山(shan)东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控(kong)股有(you)限公司(si)，双方(fang)签署了股权划转意向性协议，该事项可能导(dao)致(zhi)公司控股股东、实际(ji)控(kong)制人发生变动。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商(shang)、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。景(jing)气方面，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同(tong)），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。